Kim NIE jest Doradca Sukcesyjny

Kim NIE jest Doradca Sukcesyjny

Dla klarowności roli konieczne jest określenie jej granic.

Doradca sukcesyjny:

1. Nie jest prawnikiem ani notariuszem – nie ogranicza się do przygotowania testamentów czy umów. Dokumenty są jedynie elementem większego procesu.
2. Nie jest księgowym ani doradcą podatkowym – liczby i podatki są ważne, jednak sukcesja pokoleniowa dotyczy przede wszystkim przyszłości, relacji i struktury władzy, a nie tylko optymalizacji fiskalnej.
3. Nie jest agentem ubezpieczeniowym – nie sprzedaje polis jako uniwersalnego rozwiązania problemów sukcesyjnych. Ubezpieczenie jest jedynie jednym z wielu narzędzi.
4. Nie jest psychoterapeutą – pracuje z emocjami i napięciami w rodzinie, lecz nie prowadzi terapii klinicznej.
5. Nie jest adwokatem jednej ze stron – nie reprezentuje Nestora, sukcesora ani żadnego członka rodziny. Jego lojalność dotyczy procesu sukcesji jako całości.
6. Nie jest dyktatorem decyzji – nie podejmuje decyzji za rodzinę, lecz tworzy przestrzeń do ich wspólnego wypracowania.
7. Nie jest „specjalistą od szybkich rozwiązań” – sukcesja nie jest jednorazową transakcją ani jednym dokumentem. To proces wymagający czasu.
8. Nie jest doradcą po przypadkowych lub sponsorowanych studiach podyplomowych – zawód wymaga głębokiej wiedzy interdyscyplinarnej i wieloletniego przygotowania.
9. Nie jest mentorem ani coachem w klasycznym znaczeniu tych ról.

Agnieszka Czinar